Nuestros Servicios
Gestión patrimonial
Apoyamos a las familias en la organización y armonización de los procesos administrativos entre sus negocios, inversiones y los miembros familiares. Para ello, mantendremos actualizados sus expedientes familiares frente a autoridades, bancos, y custodios.
Supervisión integral de inversiones
Colaboramos en la selección adecuada de gestores de inversión en diversas clases de activos, garantizando que se ajusten a sus objetivos financieros, incluyendo el benchmark más adecuado para medir el rendimiento de su portafolio y supervisando de cerca su perfil de riesgo. Además, gestionamos el contrato marco de operación y supervisamos el otorgamiento de poderes limitados al banco custodio, para mantener la máxima seguridad en la administración de sus activos. Finalmente, revisamos los reportes mensuales y los conciliamos con los estados de cuenta, asegurando transparencia y confiabilidad en cada periodo.
Identificación de áreas de oportunidad
En colaboración con diversos expertos, propondremos soluciones en áreas estructurales, fiscales, legales y financieras para optimizar la gestión de su patrimonio.
Política de inversión familiar y órgano de gobierno
Apoyamos a nuestros clientes a crear, implementar y revisar una política de inversión alineada con los objetivos de la familia y propondremos el establecimiento de políticas familiares o gobierno familiar cuando sea necesario.
Planificación sucesoria
Brindamos apoyo para identificar y estructurar acuerdos sucesorios claros para evitar conflictos que afecten el patrimonio familiar, anticipándonos al momento del cambio de estafeta generacional.
Oportunidades de inversión
Brindamos asesoría financiera durante la búsqueda y evaluación de oportunidades para participar en fondos de inversión, private equity, venture capital, e inversiones inmobiliarias.
Optimización de esquemas de financiamiento
Diseñaremos y evaluaremos estrategias de financiamiento eficientes para maximizar el patrimonio familiar.